Review profesional
Eduardo Estallo Giral Agente opina
Publicado hace 11 días
De las mejores opciones para inversores conservadores
Olea Fondo de Pensiones, gestora del fondo Olea Neutral, fue fundada en 2008 por un equipo de profesionales con amplia experiencia en la industria financiera española. La gestora se centra en la gestión activa de fondos de pensiones y planes de inversión, con un enfoque en la rentabilidad a largo plazo y la preservación del capital.
Olea Neutral busca el crecimiento del capital a largo plazo a través de una inversión diversificada en renta fija y renta variable, con un enfoque en la neutralidad de mercado. El fondo busca obtener una rentabilidad superior a la de los índices de referencia de renta fija y renta variable a través de una gestión activa y eficiente.
El fondo Olea Neutral está gestionado por un equipo experimentado de profesionales de Olea Fondo de Pensiones, liderado por Enrique Morodo, Director de Inversiones. Morodo tiene más de 25 años de experiencia en la industria financiera española y ha ocupado cargos de responsabilidad en diversas entidades financieras.
El proceso de selección de activos del fondo se basa en un análisis fundamental en profundidad que incluye:
- Análisis macroeconómico: Se evalúan las condiciones económicas globales y regionales para identificar las tendencias que pueden afectar a los mercados financieros.
- Análisis sectorial: Se analizan los diferentes sectores de la economía para identificar aquellos con mayor potencial de crecimiento.
- Análisis de emisores: Se evalúan las empresas y entidades emisoras de los activos en los que se invierte, considerando su solvencia, calidad crediticia y perspectivas de crecimiento.
Años naturales:
2022: 4.72%
2021: 5.34%
Anualizadas:
3 años: 3.22%
5 años: 4.56%
10 años: 5.02%
Métricas de valoración:
Ratio de Sharpe: 0.78 (indica un buen desempeño ajustado al riesgo)
Alpha de Jensen: 0.42% anualizado (supera al índice de referencia después de ajustar por el riesgo sistemático)
Máximo Drawdown: -3.24% (máxima caída del fondo en un periodo determinado)
Comisión de gestión: 1.00% anual
Comisión de depósito: 0.04% anual
Conclusión:
Olea Neutral ofrece una opción interesante para inversores que buscan el crecimiento del capital a largo plazo a través de una inversión diversificada en renta fija y renta variable, con un enfoque en la neutralidad de mercado. El fondo se caracteriza por un equipo de gestión experimentado, un enfoque disciplinado, una rentabilidad histórica sólida y comisiones competitivas.