Review profesional
Eduardo Estallo Giral Agente opina
Publicado hace 1 mes
Un paso más allá de los amados monetarios
Lanzado en noviembre de 2000, este fondo de inversión forma parte de la familia Ostrum Asset Management. Se enfoca en el mercado de renta fija europea a corto plazo y busca obtener un rendimiento positivo para sus inversores, con un bajo nivel de riesgo.
El fondo se basa en un enfoque de gestión activa y responsable. El equipo de gestores selecciona cuidadosamente bonos de alta calidad, con el objetivo de generar un flujo de ingresos constante y proteger el capital de los inversores. Además, se integran criterios ambientales, sociales y de gobierno corporativo (ESG) en la selección de inversiones.
El equipo de gestores analiza en profundidad los emisores de bonos, evaluando su salud financiera, su capacidad de pago, su perspectiva de negocio y su compromiso con los criterios ESG. También se tienen en cuenta factores como la duración del bono, la calificación crediticia y el tipo de interés.
Las comisiones del fondo son relativamente bajas, con un cargo anual de gestión del 0,17%.
El fondo ha logrado superar a su índice de referencia (EONIA Capitalizado) en la mayoría de los años desde su lanzamiento. A continuación, se presenta un resumen de la rentabilidad anualizada:
1 año: 1,53%
3 años: 1,24%
5 años: 1,31%
Opiniones de gestores:
Los gestores del fondo son optimistas sobre el mercado de renta fija europea a corto plazo. Consideran que este mercado ofrece un buen equilibrio entre riesgo y rentabilidad, especialmente en un entorno de incertidumbre económica. Además, creen que la integración de criterios ESG en la selección de inversiones puede generar un impacto positivo en la sociedad y el medio ambiente.
JOstrum SRI Crédit Ultra Short Plus es un fondo de inversión con un enfoque de gestión activa y responsable. Ha logrado obtener una rentabilidad consistente desde su lanzamiento y los gestores son optimistas sobre el mercado de renta fija europea a corto plazo. Las comisiones del fondo son relativamente bajas.