Review profesional
Eduardo Estallo Giral Agente opina
Publicado hace 20 días
Existen mejores opciones en el mercado pero es una opción a considerar
El fondo Vontobel - Global Equity busca el crecimiento del capital a largo plazo invirtiendo en acciones de empresas de todo el mundo. El fondo se basa en un enfoque de inversión en valor a largo plazo, seleccionando cuidadosamente empresas con un fuerte potencial de crecimiento a un precio atractivo. El equipo de gestión busca empresas con una sólida gestión, un modelo de negocio sostenible y una ventaja competitiva duradera.
El fondo está gestionado por un equipo experimentado de profesionales de Vontobel Asset Management, co-dirigido por Matthew Benkendorf desde 2016 y Ramiz Chelat desde 2022. Benkendorf tiene más de 20 años de experiencia en la inversión en renta variable global, mientras que Chelat se unió a Vontobel en 2018 y aporta más de 15 años de experiencia en análisis de renta variable.
El proceso de selección de valores del fondo se basa en un análisis fundamental en profundidad que incluye:
- Evaluación de la calidad de la empresa: Se analiza el historial financiero de la empresa, su posición competitiva, su equipo directivo, su modelo de negocio y sus perspectivas de crecimiento a largo plazo.
- Análisis del valor: Se compara el precio de la acción de la empresa con su valor intrínseco, utilizando una variedad de métodos de valoración.
- Enfoque a largo plazo: El equipo de gestión se centra en identificar empresas con un potencial de crecimiento sostenible a largo plazo, independientemente de las fluctuaciones del mercado a corto plazo.
Rentabilidades:
El fondo ha obtenido una rentabilidad anualizada del 7,46% en los últimos 5 años, superando consistentemente al índice de referencia MSCI ACWI NR USD. Cabe destacar que la rentabilidad pasada no es garantía de resultados futuros.
Métricas de valoración:
Ratio de Sharpe: El fondo tiene un ratio de Sharpe de 1,07, lo que indica un buen desempeño ajustado al riesgo.
Alpha: El fondo ha generado un alpha de 0,53% anualizado en los últimos 5 años, lo que significa que ha superado al mercado de referencia después de ajustar por el riesgo.
Comisiones:
Las comisiones del fondo son del 1,51% anual, lo que se considera un nivel moderado dentro de la categoría de fondos de renta variable global.
El Vontobel - Global Equity ofrece una opción atractiva para inversores que buscan un crecimiento del capital a largo plazo a través de una inversión diversificada en acciones de todo el mundo. El enfoque en el valor a largo plazo del fondo, el equipo de gestión experimentado y la rentabilidad histórica sólida lo convierten en una opción interesante para considerar.
Sin embargo, como con cualquier inversión, es importante considerar cuidadosamente sus objetivos de inversión, tolerancia al riesgo y horizonte de inversión antes de tomar una decisión. Se recomienda comparar con otros fondos de renta variable global con un enfoque y características similares para encontrar la mejor opción para sus necesidades.