Review profesional
Eduardo Estallo Giral Agente opina
Publicado hace 11 días
Sin duda, una de las mejores opciones para invertir en metales preciosos
El fondo Franklin Gold & Precious Metals busca el crecimiento del capital a largo plazo a través de la inversión en oro, metales preciosos y valores relacionados con estos. El equipo de gestión invierte principalmente en acciones de empresas dedicadas a la extracción, procesamiento y comercialización de oro y otros metales preciosos, así como en instrumentos financieros relacionados con estos activos.
El fondo está gestionado por un equipo experimentado de profesionales de Franklin Templeton Investments, liderado por Stephen Briggs, Director General de Recursos Naturales y Estrategias Alternativas. Briggs tiene más de 30 años de experiencia en la inversión en metales preciosos y recursos naturales.
El proceso de selección de activos del fondo se basa en un análisis fundamental en profundidad que incluye:
- Evaluación de las perspectivas de la demanda de oro y metales preciosos: Se analizan factores como el crecimiento económico, la inflación, la geopolítica y las tendencias monetarias para evaluar la demanda futura de estos activos.
- Análisis de las empresas: Se evalúan las empresas del sector de oro y metales preciosos en función de su historial financiero, su posición competitiva, su equipo directivo, sus perspectivas de crecimiento y su valoración.
- Diversificación: El fondo invierte en una amplia gama de activos relacionados con el oro y los metales preciosos para reducir el riesgo.
Rentabilidades:
El fondo ha obtenido una rentabilidad anualizada del 7,67% en los últimos 10 años, superando consistentemente al índice de referencia Bloomberg Precious Metals Commodity Index USD. Cabe destacar que la rentabilidad pasada no es garantía de resultados futuros.
Métricas de valoración:
Ratio de Sharpe: El fondo tiene un ratio de Sharpe de 0,81, lo que indica un desempeño ajustado al riesgo bueno.
Alpha de Jensen: El fondo ha generado un alpha de Jensen de 0,42% anualizado en los últimos 10 años, lo que significa que ha superado al índice de referencia después de ajustar por el riesgo sistemático.
Máximo Drawdown: La máxima caída del fondo en los últimos 10 años fue del -20,93%, lo que indica que su precio puede experimentar oscilaciones significativas.
Las comisiones del fondo son del 1,84% anual, lo que se considera un nivel medio dentro de la categoría de fondos de metales preciosos.