Review profesional
Rafael Sánchez Montero Consultor financiero opina
Publicado hace 1 mes
Fonde de gestión activa "resultadista" que bate con asiduidad a su índice de referencia
Un cliente me relataba su experiencia al participar como expositor en una feria empresarial, señalando que, inicialmente, los objetivos se centraban en la publicidad y el reconocimiento de marca, con la esperanza de adquirir nuevos clientes. Sin embargo, una vez iniciado el evento, la prioridad se desplazaba hacia las ventas y los resultados tangibles, culminando con la pregunta esencial al finalizar la feria:
¿Cuánto hemos ganado?
Esta anécdota sirve para resaltar la importancia de los resultados, especialmente en el ámbito de las inversiones, y este fondo de inversión es "resultadista" ya que ha demostrado una notable consistencia en su rendimiento, con una rentabilidades medias anuales del 13.86% durante los últimos 10 años, 15.78% en los últimos 5 años, 14.71% en 3 años, 12.83% en 2 años, un impresionante 29.80% en el último año y 11.33% en lo que va del año actual.
Su capacidad para mantenerse frecuentemente en el primer quintil de su categoría y superar de manera constante su índice de referencia, que tiene como meta superar al mercado de renta variable mundial, que no es poco, es prueba de su solidez.
El fondo cumple con los criterios que considero esenciales para una inversión acertada: enfocarse en la medida de lo posible en la renta variable global, aplicar una gestión activa para superar al índice de referencia y otorgar el tiempo necesario para capitalizar la tendencia ascendente de la economía.
Bueno eso hasta ahora, analizando el futuro, pues solo basta ver que actualmente su exposición en el sector tecnológico es de "solo" el 27,53% sin dejarse llevar por el boom de los 7 magníficos, para saber que detrás de este fondo hay gestores que saben lo que hacen.