Review profesional
Antonio Jiménez Colilla Agente opina
Publicado hace 2 meses
Enfoque en la Innovación y la Disrupción Global
En el dinámico mundo de las inversiones, destacan aquellos fondos capaces de ofrecer lo mejor de ambos mundos: rendimientos superiores en tiempos de bonanza económica y resiliencia en períodos de incertidumbre. En este análisis, exploraremos en profundidad un fondo que ha capturado la atención por su estrategia excepcional y resultados impresionantes.
Un Vistazo a la Excelencia
El G Fund - Global Disruption NC EUR (ISIN: LU1897556517), https://www.finect.com/fondos-inversion/LU1897556517-G_fund_world_r_evolutions_nc_eurcon un rating de cinco estrellas, se enmarca dentro de la categoría RV Global Cap. Grande Growth. Desde su creación el 21 de diciembre de 2018, este fondo ha logrado un destacado posicionamiento gracias a su enfoque en empresas innovadoras y disruptivas, un sector que promete transformar la economía global.
Pasando de 100 a un valor liquidativo de más de 250€ cuando hacemos este análisis lleva una rentabilidad acumulada impresionante, el fondo no solo ha demostrado ser consistente, sino que también ha superado a sus competidores en términos de rendimientos. En los últimos tres años, el fondo ha registrado una rentabilidad del 14,38%, superando significativamente el promedio de su categoría y demostrando una habilidad excepcional para capitalizar en tendencias de crecimiento de largo plazo.
Comparativa con Otros Gigantes
Para contextualizar el desempeño del G Fund - Global Disruption, lo comparamos con otros fondos renombrados en la misma categoría:
1. Seilern World Growth EUR U R (ISIN: IE00B2NXKW18), https://www.finect.com/fondos-inversion/IE00B2NXKW18-Seilern_world_growth_eur_u_r también con cinco estrellas Morningstar, se estableció el 1 de enero de 2008. A pesar de su larga trayectoria, su rentabilidad en el último año y en los últimos tres años no alcanza las cifras del G Fund, lo que destaca aún más el excepcional rendimiento de este último.
2. Fundsmith Equity Fund R EUR Acc (ISIN: LU0690374615), https://www.finect.com/fondos-inversion/LU0690374615-Fundsmith_equity_r_eur_acc otro fondo de cinco estrellas, inició el 2 de noviembre de 2011. Con un enfoque similar en empresas de crecimiento global, ha logrado buenos resultados, pero nuevamente, el G Fund destaca por sus mayores rentabilidades anualizadas.
3. Guinness Global Innovators Fund C EUR ACC (ISIN: IE00BQXX3D17)https://www.finect.com/fondos-inversion/IE00BQXX3D17-Guinness_global_innovators_c_eur_acc y Goldman Sachs Global Sustainable Equity - R Cap EUR (ISIN: LU1673807605) https://www.finect.com/fondos-inversion/LU1673807605-Nn_l_global_sustainable_eq_r_cap_eur son otros competidores dignos de mención. Aunque ambos tienen estrategias sólidas y se centran en la innovación y la sostenibilidad, respectivamente, sus rendimientos también se ven solapados por los del G Fund.
Aquí pueden verlos comparados: https://www.finect.com/fondos-inversion/comparador#?products=LU1897556517,IE00B2NXKW18,LU0690374615,IE00BQXX3D17,LU1673807605
Estrategia y Gestión del Fondo
Lo que diferencia al G Fund - Global Disruption es su enfoque en identificar y capitalizar en empresas que no solo lideran en innovación, sino que también están preparadas para dominar en un futuro marcado por el cambio tecnológico y la disrupción. La gestión del fondo, caracterizada por su análisis detallado y su enfoque macroeconómico, permite adaptarse ágilmente a los cambios del mercado, invirtiendo en sectores como energía y materias primas en momentos clave.
La concentración en un número selecto de temáticas y empresas, con una cartera de 38 compañías y las diez principales posiciones representando un 53% del total, refleja una convicción fuerte en sus elecciones de inversión. La diversificación sectorial, con un énfasis en tecnología y salud, respalda la promesa del fondo de ofrecer crecimiento sostenido.
Rendimientos y Volatilidad: Un Equilibrio Envidiable
La volatilidad del fondo, situada en el 17%, es inferior a la media de los fondos de renta variable de su categoría (19%) lo que subraya su capacidad para manejar el riesgo de manera efectiva. Además, su Ratio de Sharpe que ha llegado a alcanzar cifras de 1,03 no solo supera el umbral de 1, considerado indicativo de una gestión excepcional, sino que también se posiciona por encima de muchos competidores y fondos indexados, reforzando la idea de que el fondo ofrece una relación rentabilidad/riesgo sobresaliente.
Un Fondo para la Era de la Disrupción
Este vehículo de inversión, destaca como un fondo excepcional en un mar de opciones de inversión. Su enfoque en la disrupción y la innovación, combinado con una gestión astuta y una estrategia de inversión adaptativa, lo posicionan como una opción atractiva para inversores que buscan crecimiento sostenido y rendimientos superiores. Mientras que otros fondos como el Seilern World Growth y el Fundsmith Equity Fund han establecido un legado impresionante, el G Fund - Global Disruption está forjando su propio camino, prometiendo ser un líder en la era de la innovación global.
Esto no es una recomendación de inversión, es un análisis meramente informativo. Para profundizar en temas de asesoramiento financiero, no dude en contactar.