Eurovisión: Los 5 fondos de inversión europeos que triunfan en 2024
🎶 "Ya sé que soy la oveja negra. La incomprendida, la de piedra. (...) Estoy en un buen momento. Solo era cuestión de tiempo. Voy a salir a la calle a gritar lo que siento a los cuatro vientos" 🎶. Así reza la canción de Zorra con la que Nebulossa representará a España en la gran final del Festival de la Canción de Eurovisión, que se celebra este sábado en la ciudad de Malmo (Suecia).
La frase de Nebulossa bien podría ser utilizada por la renta variable europea que se ha sentido ignorada por muchos inversores debido a la preferencia por la Bolsa estadounidense por el empuje del sector tecnológico. A raíz del popular concurso musical y del reciente Día de Europa —que se celebró el jueves 9 de mayo—, el equipo de Finect hemos querido analizar los cinco fondos de inversión de renta variable europea que más ganan en 2024.
En concreto, se han seleccionado los cinco productos con mayor rentabilidad de la categoría RV Europa Cap. Grande Blend de Morningstar —cuya cartera se considera representativa del mercado europeo—, puesto que es la que tiene más fondos de inversión. En concreto, reúne a 161 productos distintos.
5. Goldman Sachs Europe Equity (ISIN: LU0113304017)
Este fondo de inversión de la gestora Goldman Sachs Asset Management se ha colocado como el quinto producto más rentable de la categoría en el año. En concreto, el fondo lleva una rentabilidad del 12,45% durante 2024 (hasta el 9 de mayo). Si se echa la vista atrás, la rentabilidad anualizada a cinco años se sitúa en el 8,67%.
El objetivo del fondo de inversión es conseguir un incremento del capital a largo plazo invirtiendo en una cartera diversificada de acciones cotizadas en las Bolsas europeas. Algunas de sus principales apuestas son Novo Nordisk, ASML y Nestlé, según la composición de la cartera a 29 de febrero.
4. Miralta Narval Europa (ISIN: ES0173367048)
La cuarta posición ha sido para este fondo de inversión de Miralta Asset Management, gestora antes conocida como Rentamarkets IM, que consigue unas ganancias del 13,01% en 2024 (hasta el 8 de mayo). A cinco años, la rentabilidad anualizada se sitúa en el 10,74%.
"Este fondo de inversión tiene el objetivo de que el capital de sus inversores crezca a un ritmo superior al de las Bolsas pensando en el largo plazo. Invertimos en las mejores compañías multinacionales europeas, con las que aprovechar el crecimiento y el desarrollo mundial. Buscamos valor en grandes empresas", explica la gestora en su página.
Curiosamente, la mayor posición del fondo está ocupada por futuros sobre el índice Russell 2000 —que reúne a empresas estadounidenses de pequeña capitalización—, con un peso del 11,01% en cartera, según la composición a 31 de marzo. Las siguientes posiciones están ocupadas por empresas relacionadas con las criptomonedas como MicroStrategy y Coinbase, ambas con un peso superior al 4,5% en cartera.
3. PrivilEdge - JPMorgan Eurozone Equity (ISIN: LU1711570645)
Este fondo de inversión de la gestora estadounidense JPMorgan Asset Management en alianza con el grupo suizo Lombard Odier se ha colocado como el tercero más rentable de la categoría, al cosechar unas ganancias del 13,63% en 2024 (hasta el 7 de mayo). En el último lustro, consigue una rentabilidad anualizada del 8,21%.
El equipo de inversión de este fondo "trata de aprovechar las ineficiencias del mercado para obtener una rentabilidad superior a lo largo de todo el ciclo de mercado, combinando un disciplinado análisis cuantitativo y un riguroso análisis fundamental", según explica el folleto. ASML, SAP y Total Energies ocupan las tres primeras posiciones en cartera, según la composición a 31 de marzo.
2. JPMorgan Europe Equity Plus (ISIN: LU0289214628)
La medalla plata de esta categoría ha sido para otro fondo de inversión de JPMorgan Asset Management, que lleva una rentabilidad del 13,94% en 2024 (hasta el 9 de mayo). Echando la vista atrás, logra unas ganancias anualizadas del 8,95% a cinco años.
Este vehículo de inversión tiene como objetivo proporcionar crecimiento del capital a largo plazo mediante la exposición a sociedades europeas. A la hora de escoger empresas invertir, emplea un proceso de selección de valores ascendente (bottom up). Algunas de las empresas en cartera a 31 de marzo son Novo Nordisk, ASML y Shelll.
1. Wellington Strategic European Equity (ISIN: IE00B8BPMF80)
Este fondo de inversión de Wellington se ha llevado la medalla de oro, al conseguir una rentabilidad del 14,67% en lo que va de 2024 (hasta el 8 de mayo). Más a largo plazo, cosecha unas ganancias anualizadas del 11,15% a cinco años.
Este producto pretende proporcionar una rentabilidad total a largo plazo superior a la del MSCI Europe Index. Para ello, "invierte en valores de renta variable de empresas predominantemente domiciliadas en Europa que considere que se benefician de un crecimiento de los beneficios y del flujo de caja superior a la media del mercado", según explica la gestora.
La tabacalera británica British American Tobacco, la empresa armamentística alemana Rheinmetall y el banco austriaco Erste Group ocupan las primeras posiciones en cartera a 31 de marzo.
